יועצים פיננסיים כמוך צריכים לעתים קרובות לבנות קרבה ואמון עם לקוחות. באופן מסורתי, אתה מסתמך על אינטראקציות פנים אל פנים והחלפת כרטיסי ביקור. עם זאת, לכרטיסי נייר יש מגבלות.
בתור התחלה, הם אובדים בקלות או ניזוקים ומוגבלים במידע שהם יכולים ליועצים פיננסיים להעביר. יתר על כן, כרטיסי נייר מסורתיים הם סטטיים, דקיקים, ורק קפה נשפך מלהיות חסר תועלת לחלוטין.
החדשות הטובות הן שכרטיסי ביקור דיגיטליים מציעים אלטרנטיבה רבת עוצמה לכרטיסי נייר. הם עוזרים לך לבטל את מגבלות כרטיס הנייר , להגביר את הרשת ולסייע ביצירת לידים.
בואו נראה כיצד כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לעזור לכם להתגבר על אתגרים כיועצים פיננסיים.
תוֹכֶן הָעִניָנִים ליועצים פיננסיים
-
- 6 אתגרים שעומדים בפני יועצים פיננסיים (ואיך כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לפתור אותם)
-
- כרטיסי ביקור דיגיטליים ליועצים פיננסיים: שיטות עבודה מומלצות
-
- גלה את הכוח של כרטיסי ביקור דיגיטליים לתרגול הפיננסי שלך
-
- שאלות נפוצות
6 אתגרים שעומדים בפני יועצים פיננסיים (ואיך כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לפתור אותם) ליועצים פיננסיים
בואו נבחן את הבעיות העיקריות שעומדות בפניהם ליועצים פיננסיים וכיצד כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לפתור אותן:
1. כרטיסי נייר מגיעים לרוב לפח, ומסכנים את העסק הפיננסי שלך
לפי עיתונות שבסיסה בבריטניה , 10 מיליארד כרטיסי ביקור מנייר מודפסים רשימת דוא”ל של מדינה מדי שנה, מתוכם 88% נמצאים בפח האשפה תוך שבוע!
כיועץ פיננסי, אתה אמור להיות מסוגל להתייחס: כמה מתוך עשרות כרטיסי הנייר שאתה מקבל הם שימושיים כאשר אתה צריך אותם?
אותו דבר חל על הלקוחות הפוטנציאליים שלך. גם הם ימצאו את החיפוש אחר הקלף שלך בין ערימת קלפים אחרים מאתגר. הכרטיס שלך הופך לעתים קרובות לעוד פיסת נייר ממולאת בארנקם או מפוזרת על שולחנות הכתיבה.
יתר על כן, כרטיסי ביקור פיזיים מוגבלים לאינטראקציות אישיות – מה שאולי לא תמיד נוח . משמעות הדבר היא שאינך יכול להחליף מידע באירועים וירטואליים ובועידות וידאו.
איך כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לעזור
-
- מור את כרטיסי הביקור ערוצים 2024 [נתונים חדשים] הדיגיטליים שלך בהישג יד במכשיר הנייד שלך כקוד QR או ככתובת אתר או כעבור ארנק Apple או Google Wallet – ושתף בקלות.
-
- לכל כרטיס ביקור דיגיטלי יש כפתור “הוסף לאנשי קשר”, מה שמקל על שמירת מידע במכשירים ניידים .
-
- החלף נתונים באופן מיידי , כגון פרטי קשר ומשאבים אחרים – מבלי שאתה ליועצים פיננסיים או הלקוח הפוטנציאלי שלך תורידו אפליקציה.
-
- הטמע קוד QR של כרטיס ברקע הזום או בקבצי המצגת כדי להקל על לקוחות פוטנציאליים לגשת לפרטי הקשר שלך.
2. אין מקום בכרטיס כדי להעביר באופן מלא את המומחיות הפיננסית שלך
כיועץ פיננסי אתה מציע שירותים שונים, לרבות תקצוב, ניהול חובות, תכנון מס ועוד. עם זאת, התאמה של כל הפרטים בכרטיס ביקור פיזי קטן היא בלתי אפשרית. כרטיסי נייר יכולים להכיל רק פרטים ל מסד נתונים ד יצירת קשר, ומשאירים מעט מקום להציג את היכולות שלך.
המקום המצומצם להכניס את כל הפרטים שלך מקשה לעתים קרובות על יצירת רושם על לקוחות פוטנציאליים ולהתבלט בשוק צפוף. לקוחות פוטנציאליים עשויים שלא להבין את עומק ההצעות שלך, מה שיוביל להחמצת הזדמנויות. רק שתדע, 72% מהאנשים שופטים את החברה שלך לפי הכרטיס שלך.
איך כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לעזור
-
- יש מספיק מקום להוסיף ביוגרפיה, צילום ראש מקצועי ולוגו החברה כדי להדגיש את הניסיון, האישורים והאמינות שלך.
-
- אתה יכול לקשר אותו ישירות לאתר האישי או של החברה שלך , לתיק העבודות ולהמלצות, שאליהם יכולים לקוחות פוטנציאליים לגשת.
-
- תה יכול לכלול סרטונים מרתקים המסבירים את השירותים שלך או חוברות ליועצים פיננסיים להורדה המתארות את מבני העמלות שלך.
3. מידע מיושן על כרטיסים להדפסה
כרטיסים מודפסים מתיישנים במהירות עם שינויים במספרי טלפון, כתובות דוא”ל, או אפילו הצעות השירות שלך. זה משקף בצורה גרועה ויכול לפגוע באמינות שלך בעיני לקוחות פוטנציאליים.
שמירה על אספקה מדויקת של כרטיסים פיזיים דורשת ניטור מתמיד והדפסות חוזרות תכופות. זה גם יקר וגוזל זמן.
איך כרטיסי ביקור דיגיטליים יכולים לעזור
-
- אתה יכול בקלות לערוך ולעדכן את כרטיסי הביקור הדיגיטליים שלך כדי להבטיח שלקוחות פוטנציאליים יוכלו לגשת למידע מדויק ועדכני.
-
- ערוך ללא עלויות הדפסה ושלב עדכונים תכופים באמצעות ה-backend.
-
- עדכן או שנה את כל המידע של הצוות בכרטיס הביקור הדיגיטלי באמצעות פלטפורמה מרכזית שבה אתה משתמש.
4. גישור על הפער בין איסוף וארגון נתונים
איסוף וארגון הנתונים של לקוחות פוטנציאליים יהיו מסובכים אם אתה משתמש בכרטיסי ביקור פיזיים כדי להחליף אנשי קשר.
לדוגמה, לאחר איסוף כרטיסי נייר, עליך לתמלל באופן ידני את פרטי הקשר לתוכנת CRM. תהליך זה נוטה להיות מייגע ונוטה לטעויות אנוש.
חשבו על הפיגור בין קבלת כרטיס ליועצים פיננסיים ביקור פיזי לבין הזנת נתוני הלידים למערכת ה-CRM, מה שעלול לגרום לעיכוב במעקב עם לקוחות פוטנציאליים , ולהפחית את האפקטיביות של מאמצי טיפוח הלידים.
בנוסף, נתוני לקוח המפוזרים על פני מקורות שונים, כגון קבצי נייר, תיבות דואר אלקטרוני וגיליונות אלקטרוניים, הופכים את תחזוקת מסד הנתונים המרכזי ועדכני למאתגרת.